Même les menus détails ont leur importance.

Nos conseillers proposent une démarche menant à l’autonomie financière.

Patrimoine Hollis tient compte du fait que les besoins changent constamment. Voilà pourquoi ses conseillers misent sur une planification financière intégrée. Ils posent des questions du genre : Qu’est-ce qui est important pour vous? et Quels sont vos objectifs?

Le conseiller chargé de vous aider à accroître votre patrimoine ne se contente pas de vous faire un brin de causette en examinant votre dossier. Il vous accorde toute son attention; bref il est à votre écoute.

Credo

Perspective à long terme pour vos placements

Dans le cadre d’une planification intégrée, nos conseillers s’y prennent de différentes façons pour vous permettre d’atteindre l’autonomie financière. Ils vous aideront à bâtir votre patrimoine, puis à le préserver et à le faire fructifier au fil des ans. Pour boucler la boucle, ils veilleront à ce que votre actif soit réparti selon vos volontés.

Voyez comment nous pouvons vous aider à utiliser une approche intégrée en matière de planification financière.

Bâtir

Pour commencer, nos conseillers vous aident à établir un plan financier qui vous mettra sur la bonne voie.

Faire fructifier

Grâce à de judicieux conseils en matière de placement, vous serez à même d’atteindre vos objectifs tant personnels que financiers.

Préserver

Plutôt que de se soucier des fluctuations des marchés, Patrimoine Hollis mise sur une démarche de placement à long terme qui permet de protéger efficacement le fruit de votre labeur.

Partager

À l’aube de votre retraite et même au-delà, nos conseillers sauront vous guider afin d’assurer la transmission de votre patrimoine aux membres de votre famille, à vos amis ou à des causes qui vous tiennent à cœur.

Les conseillers de Patrimoine Hollis ont carte blanche pour trouver la solution la plus appropriée.

Ils ne sont pas tenus de recommander une option en particulier. Au contraire, ils peuvent puiser à même un large éventail de produits et services afin de vous proposer ceux qui correspondent le mieux à vos besoins.

Nos conseillers ont accès à un vaste réseau de spécialistes pour élaborer un plan financier adapté aux besoins de chacun. Leurs conseils indépendants sont étayés par une réflexion collective.

Faites glisser votre souris sur chaque rubrique pour vous familiariser avec les services que nous mettons à votre disposition.

Placements

Notre équipe de conseillers vous aide à faire fructifier votre patrimoine et à atteindre vos objectifs financiers au moyen de conseils éclairés, d’analyses judicieuses et de solutions de placements soigneusement sélectionnées.

Planification successorale

La planification successorale est axée sur la vie – celle des membres de votre famille et de vos proches – et sur la tranquillité d’esprit que vous obtenez en assurant leur avenir financier.

Services fiscaux

Nos conseillers travaillent avec des professionnels en fiscalité pour s’assurer que vos besoins en gestion de patrimoine sont comblés.

Services bancaires privés

Le temps est votre actif le plus précieux. C’est pourquoi nos conseillers offrent des services de gestion bancaire privée dans le cadre d’une solution de planification financière complète qui vous aidera à faire fructifier, à préserver et à transmettre votre patrimoine.

Assurances

Notre programme Assurance succès garanti est conçu pour offrir les meilleures solutions d’assurance – un consultant en assurance travaillera avec vous pour incorporer l’assurance dans votre stratégie financière globale.

Prêts hypothécaires

Patrimoine Hollis soutient à l’échelle nationale un programme de recommandations de prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux.

Une flexibilité qui se marie si bien avec la stabilité.

Nos conseillers disposent de toute la latde voulue pour répondre aux besoins de leurs clients. Ils bénéficient par ailleurs du soutien de iA Groupe financier. Fondée en 1892 et comptant parmi les quatre plus grandes compagnies d’assurances de personnes au Canada, iA Groupe financier offre une gamme complète de produits et services financiers. Elle propose notamment de l’assurance vie et maladie, des programmes d’épargne et de retraite, des prêts, des fonds communs de placement, des fonds distincts, des valeurs mobilières ainsi que de l’assurance auto et habitation.

iA Financial Group acquired HollisWealth in August 2017.

Conseillers

La réussite des clients est la plus grande récompense des conseillers. Vous pouvez les croire sur parole!

Des conseillers vous disent à quel point le succès des clients leur tient à cœur.

Des professionnels fiables

Vous pouvez être assuré que votre conseiller reste bien informé des politiques réglementaires et de conformité et qu'il demeure imputable de remplir ses devoirs professionnels selon le plus haut niveau de normes éthiques et fiduciaires. Voici comment les conseillers de Patrimoine Hollis vise constamment à vous protéger vous ainsi que vos placements.

 

FAQ

Trois questions pour trouver la bonne réponse.

Vous vous demandez si vous pouvez tirer parti des services d’un conseiller professionnel? En glissant votre souris sur chacune des trois questions suivantes, vous serez en mesure de faire un choix éclairé.

Voici quelques questions à vous poser pour savoir si vous devriez faire appel à un conseiller financier.

  1. Vous demandez-vous où et comment investir votre argent?
  2. Avez-vous l’impression de payer trop d’impôts?
  3. Cherchez-vous des moyens d’économiser?
  4. Des changements importants sont-ils survenus dernièrement dans votre vie comme un départ à la retraite, un mariage, la venue d'un enfant ou une perte d’emploi qui pourraient avoir une incidence sur vos objectifs financiers?

Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre de ces questions, il est peut-être temps de songer à consulter un conseiller financier.

Il existe des milliers de conseillers au Canada qui ont chacun leur propre style de gestion et qui ne demandent pas mieux que de vous prêter main-forte. Mais, vous devez faire vos devoirs,
c’est-à-dire établir vos propres objectifs, avant d’arrêter votre choix sur le conseiller qui saura le mieux combler vos attentes.

  • Cherchez-vous quelqu’un pour vous aider à faire des choix de placement judicieux?
  • Avez-vous besoin d’aide pour établir un plan financier?
  • Désirez-vous protéger votre famille au moyen d’une assurance?
  • Souhaitez-vous transmettre votre patrimoine à vos proches?
  • Voulez-vous alléger votre fardeau fiscal?

Même si la plupart des conseillers sont en mesure de vous guider, vous pouvez également vous adresser à un spécialiste dans chacun de ces domaines.

Il est toujours bon de demander à vos amis et aux membres de votre famille s’ils peuvent vous recommander un conseiller financier. Si vous choisissez cette voie, ne manquez pas de vous renseigner sur les objectifs que le conseiller leur a permis d’atteindre. Pour savoir si le conseiller a les compétences requises, vous pouvez lui poser toute une série de questions dont voici quelques exemples :

  • Quelle formation et quelle expérience professionnelle avez-vous?
  • Quel est le profil de votre client typique?
  • Fournissez-vous un plan financier?
  • Comment procédez-vous pour choisir les produits de placement?
  • À quelle fréquence allons-nous communiquer?
  •  

Vous êtes un investisseur et avez besoin d’un conseiller? Trouvez un conseiller maintenant.

Coordonnées

Contactez-nous

Patrimoine Hollis Siège social

HollisWealth

26 Wellington St. E., Bureau 700

Toronto (Ontario) M5E 1S2

Tél : 416-350-3250

Sans frais : 1-888-292-3847


Adresse postale :

522 University Ave., Suite 900

Toronto (Ontario) M5G 1Y7

 

Valeurs mobilières Siège social

L'Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

2200 Avenue McGill College, Bureau 350

Montréal, QC H3A 3P8

Tél. : 514-499-1066

Sans frais: 1-800-361-7465

https://www.iavaleursmobilieres.ca

 

Siège social Investia

Investia Services financiers inc.

6700, Boul. Pierre-Bertrand, Bureau 300

Ville de Québec G2J 0B4

Sans frais : 1-888-684-5548

http://www.investia.ca

Recherche d’un conseiller

Pour trouver un conseiller, faites une recherche par emplacement ou encore par nom de famille ou prénom.